İskoçya’nın geniş sularında, Glasgow’un en işlek nehirlerinden birinde, teknesiyle yük taşıyan Les, yılların verdiği yorgunlukla mücadele ediyordu. Artık her işi tek başına sürdürmenin imkânsız olduğunu fark etmişti; işleri paylaşacak birine ihtiyaç vardı.

Joe, genç ve işsiz bir adam, defalarca iş başvurusu yapmış fakat her seferinde olumsuz yanıt almıştı. Tesadüf eseri Les ile yolları kesişti ve kısa süre içinde birlikte çalışmaya başladılar. İş ortamında gelişen bağ, onları daha yakın hale getirdi ve zamanla ev paylaşımı gibi yeni bir boyut kazandı.

Fakat bu yakınlık beraberinde karmaşık duyguları da getirdi. Joe, zamanla Les’in hayatına dair sınırları zorlayan hisler geliştirdi ve bu durum üç kişinin arasındaki dengeleri altüst etti. Dostluk, sadakat ve arzular arasında gidip gelen ilişkiler, sıradışı bir gerilimin ve dramatik çatışmaların merkezine yerleşti.

Alexander Trocchi’nin romanından beyaz perdeye uyarlanan bu hikâye, sadece aşk ve ihtirası değil, aynı zamanda insanın sınırlarını zorlayan arzuların ve seçimlerin etkisini de gözler önüne seriyor. Film, yarattığı yoğun duygu atmosferiyle toplamda yedi ödül kazanarak izleyicide derin bir etki bırakmıştır.